Se Avecina una Escasez de Plata: ¿Es 2025 el Momento de Invertir en Plata?
En el último año, el oro ha dominado el foco de los inversores, con precios en alza debido a la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump y la guerra comercial entre EE. UU. y China. Pero la plata —frecuentemente considerada la hermana menor del oro— está comenzando a captar una atención seria por parte de los inversores en 2025. Con una demanda industrial creciente y una escasez cada vez mayor en la oferta, creemos que la plata se acerca a un punto de ruptura clave. Hablemos de la plata y de si 2025 es el año adecuado para invertir en este metal.
Por Qué la Plata Merece su Atención
A diferencia del oro, la plata tiene un uso industrial significativo. Se utiliza ampliamente en paneles solares, electrónica y vehículos eléctricos. De las aproximadamente 1.020 millones de onzas troy de demanda anual de plata:
-
Electrónica: ~300 millones de onzas
-
Paneles solares: ~190 millones de onzas
-
Aplicaciones automotrices, médicas y químicas: ~86 millones de onzas
-
Joyería: ~180 millones de onzas
-
Otros (inversión, cubertería, fotografía): el resto
En cambio, la oferta anual —proveniente principalmente de la minería— se sitúa en torno a las 830 millones de onzas troy. Esto deja un déficit de oferta de casi 200 millones de onzas anuales. Y se espera que esta brecha se amplíe.
Previsiones de Demanda: Se Espera un Aumento del 15–20%
En los próximos 1,5 a 2 años, se proyecta que la demanda de los sectores industriales clave aumente considerablemente:
-
Demanda de plata para paneles solares: +15%
-
Vehículos eléctricos (VE): +15%
-
Electrónica: crecimiento moderado
Al mismo tiempo, es difícil escalar rápidamente la producción minera de plata, y los analistas esperan solo un aumento del 2–3% anual en la oferta.
Si le interesa nuestro análisis sobre las implicaciones de la Guerra Comercial de 2025 y lo que significa para los inversores, le recomendamos también leer nuestro artículo: La guerra comercial se intensifica en junio de 2025: lo que los inversores deben saber.
Fuente: The Silver Institute
Panorama Técnico: ¿Ruptura al Alza o Corrección?
Desde una perspectiva de análisis técnico, la plata está probando un nivel clave de resistencia a largo plazo cerca de 36,36 USD por onza troy. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) está ligeramente por encima de 70, lo que indica un fuerte impulso, pero también un posible sobrecalentamiento a corto plazo.
Mientras tanto, el MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia) se está aplanando, lo que podría indicar una breve consolidación antes del próximo movimiento.
Las próximas semanas podrían determinar si se rompe al alza o si hay una corrección temporal. Pero desde el punto de vista fundamental, el panorama a largo plazo sigue siendo positivo.
Ratio Oro-Plata: La Plata Está Barata
El ratio oro/plata, que indica cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro, se sitúa actualmente en torno a 80. Históricamente:
-
Normas antiguas: 10–20
-
Promedio del siglo XX: 40–60
-
Picos durante la COVID en 2020: más de 100
Un ratio más bajo suele indicar que la plata está superando al oro. Con un ratio de 80, muchos analistas consideran que la plata está infravalorada frente al oro, que actualmente es bastante caro debido a que los inversores han aumentado su asignación en oro como activo refugio y herramienta de cobertura frente a la volatilidad de los mercados, agravada por el temor al impacto de los aranceles de Trump.
Si le interesa invertir en metales preciosos y materias primas como cobertura, le recomendamos también leer nuestro análisis: Perspectivas sobre Materias Primas 2025: Cubriéndose ante el Caos Arancelario de Trump.
Cómo Invertir en Plata
Existen varias formas para que los inversores obtengan exposición a la plata:
1. ETCs (Commodities Cotizadas en Bolsa)
Para inversores europeos, los ETCs como los de Xetra (liquidados en euros) son una opción sencilla y rentable.
- Ventajas: Respaldados físicamente, almacenados en bóvedas bancarias (p. ej., HSBC), ~0,49% de coste anual
- Desventajas: Sin apalancamiento
2. Productos Apalancados (por ejemplo, instrumentos Forex XAG/USD)
Para inversores con experiencia, la plata también puede negociarse a través de pares de divisas como XAG/USD o XAG/EUR.
- Ventajas: Posibilidad de apalancamiento (p. ej., ~7% de margen)
- Desventajas: Mayor riesgo, costes de financiación overnight
3. Plata Física
Monedas o lingotes para quienes buscan propiedad directa, aunque pueden presentar problemas de liquidez y almacenamiento.
Estos instrumentos están disponibles y se pueden negociar a través de nuestras plataformas de inversión.
Conclusión: ¿Es 2025 el Año para Invertir en Plata?
La plata ya no es simplemente un actor secundario en el mercado de metales. Con una demanda creciente por parte de sectores tecnológicos y energías renovables, y una oferta rezagada, los inversores deberían considerar seriamente a este metal. Puede ser un valioso diversificador dentro de una asignación de materias primas y ofrecer un potencial de rentabilidad significativo en un mundo donde las limitaciones de recursos se hacen cada vez más evidentes.
Si no está seguro de cómo incorporar la plata a su cartera, o cómo operar con los instrumentos mencionados en nuestras plataformas, estamos aquí para ayudarle. En tiempos como estos, una estrategia sólida es su mejor defensa.
Abra una cuenta hoy mismo para acceder a nuestras plataformas. Puede elegir entre una cuenta individual, una cuenta conjunta con otra persona o una cuenta corporativa para su empresa.
Tanto si es nuevo en la inversión como si es un trader experimentado ¡Hugo le acompaña! Le guiamos a través de nuestras plataformas y le explicamos todas las herramientas y funcionalidades.
Si le interesa cómo puede utilizar materias primas para cubrir su cartera frente a la Guerra Comercial de Trump en 2025, le invitamos a ver nuestros últimos vlogs en YouTube.
Si desea profundizar en metales preciosos y materias primas, y cómo puede invertir en ellos, no dude en ponerse en contacto con nosotros o visitar nuestra oficina en la Milla de Oro de Marbella.
¡Deseamos a todos los inversores un exitoso 2025! Trade Saf€.
Kaspar Huijsman
Kaspar es un inversor apasionado, conocido por su exhaustivo análisis de las noticias y la dinámica del mercado. Con más de 25 años de experiencia en el mundo financiero, nunca se basa en medias verdades y siempre prioriza el conocimiento.
«Invertir en conocimiento es lo mejor.»
— Kaspar Huijsman
La información de este artículo no debe interpretarse como asesoramiento individual de inversión. Si bien Hugo recopila y mantiene estas páginas a partir de fuentes fiables, no puede garantizar que la información sea precisa, completa y actualizada. Cualquier información de este artículo utilizada sin verificación o asesoramiento previo es bajo su propio riesgo. Le recomendamos invertir únicamente en productos que se ajusten a sus conocimientos y experiencia, y no en instrumentos financieros cuyos riesgos desconozca.